LUTY nie sprzyjał UFK
Data dodania: 2013-11-20
W czołówce UFK z dodatnimi stopami zwrotu znalazły się fundusze akcji zagranicznych, które między innymi skorzystały na umocnieniu się walut obcych w stosunku do złotówki.
Analizy Online podają, że w lutym na 18 grup ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, tylko fundusze 4 z nich zdołały wypracować dodatnią średnią stopę zwrotu. Wśród najlepszych znalazły się fundusze dłużne dolarowe uniwersalne, akcji zagranicznych regionu Azji, gotówkowe i pieniężne uniwersalne oraz ochrony kapitału polskie z gwarancją.
Zagraniczne akcje
W lutym dodatnią stopę zwrotu odnotował prawie co 7 fundusz. W czołówce UFK z dodatnimi stopami zwrotu znalazły się fundusze akcji zagranicznych, które między innymi skorzystały na umocnieniu się walut obcych w stosunku do złotówki. Wśród zyskownych funduszy znalazło się jednak kilkanaście takich, które wyceniane są w walucie obcej, więc w ich jednostkach kurs walutowy nie znajduje odzwierciedlenia. Najwięcej zarobili posiadacze funduszu Generali UFK - BlackRock World Gold Fund, który jako jedyny, wypracował dwucyfrowy zysk (+12,1%).
Zdecydowana większość, bo aż 85% funduszy kapitałowych odnotowało ujemne stopy zwrotu. Bardzo wiele z nich zakończyło miesiąc dwucyfrowymi stratami. Najmniej zadowoleni z pewnością są posiadacze funduszu ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus UFK (Aegon, Axa, Nordea oraz PZU), którego jednostka spadła o 19,5%.
Wśród funduszy akcji zagranicznych najlepiej, ze średnią na poziomie 2,7%, wypadły fundusze akcji regionu Azja. Wśród nich najwyższą stopę zwrotu (+5,2%) wypracowali zarządzający Amplico - AIG Akcji Chińskich i Azjatyckich B UFK, a jedyny spadek wartości (-2,4%) w tej grupie dotknął posiadaczy funduszu Nordea UFK - Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus. Na przeciwległym biegunie, ze średnim spadkiem wartości jednostki rozrachunkowej w wysokości -11,8%, znalazły się natomiast fundusze z grupy akcji zagranicznych sektora nieruchomości. Najwyższy spadek (-14,3%) zanotował fundusz UniSektor Nieruchomości Nowa Europa UFK (HDI-Gerling oraz PZU). Najlepiej, z wynikiem -7,7%, wypadł
natomiast PZU - DWS Nieruchomości i Budownictwa UFK.Polskie akcje
Niesprzyjająca koniunktura giełdowa znacząco pociągnęła w dół wyniki wszystkich funduszy akcyjnych. W ramach trzech grup akcji polskich (uniwersalnych, małych i średnich spółek oraz pozostałych spółek sektorowych) nie było funduszu, który zakończyłby miesiąc ponad kreską. Wśród wszystkich UFK prowadzących najbardziej agresywną politykę inwestycyjną najgorzej, z wynikiem -16,1%, poradził sobie fundusz Generali - SEB 3 Akcji UFK. Najmniej, -3,1%, stracili natomiast uczestnicy Allianz - AAI Speedway. Wcale nie lepiej wyglądały wyniki inwestowania w ramach funduszy mieszanych polskich. Rozbieżność między najlepszym i najgorszym funduszem mieszanym polskim wyniosła 10,3 pkt proc. Najmniejszą miesięczną stratą (-0,2%) zakończyła się inwestycja w ramach funduszu Compensa Aktywny C UFK. Najwięcej na wartości straciła natomiast jednostka Allianz - Prosperita Fundusz Zrównoważony UFK (-10,5%).
Obligacje
Mimo niekorzystnej sytuacji na rynku długu 15 funduszom udało się wypracować dodatnie stopy zwrotu. Wśród nich najlepszy okazał się Polisa Fundusz Instrumentów Dłużnych UFK, którego jednostka rozrachunkowa zyskała na wartości +0,7%. Przy średniej dla całej grupy w wysokości -1,3% najsłabiej, z wynikiem -2,7%, poradzili sobie zarządzający Ergo Hestia - Hestia 7 Plus UFK.
ŹRÓDŁO:
Analizy Online
Przygotowała:
Jolanta Sienkiewicz
Analizy Online podają, że w lutym na 18 grup ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, tylko fundusze 4 z nich zdołały wypracować dodatnią średnią stopę zwrotu. Wśród najlepszych znalazły się fundusze dłużne dolarowe uniwersalne, akcji zagranicznych regionu Azji, gotówkowe i pieniężne uniwersalne oraz ochrony kapitału polskie z gwarancją.
Zagraniczne akcje
W lutym dodatnią stopę zwrotu odnotował prawie co 7 fundusz. W czołówce UFK z dodatnimi stopami zwrotu znalazły się fundusze akcji zagranicznych, które między innymi skorzystały na umocnieniu się walut obcych w stosunku do złotówki. Wśród zyskownych funduszy znalazło się jednak kilkanaście takich, które wyceniane są w walucie obcej, więc w ich jednostkach kurs walutowy nie znajduje odzwierciedlenia. Najwięcej zarobili posiadacze funduszu Generali UFK - BlackRock World Gold Fund, który jako jedyny, wypracował dwucyfrowy zysk (+12,1%).
Zdecydowana większość, bo aż 85% funduszy kapitałowych odnotowało ujemne stopy zwrotu. Bardzo wiele z nich zakończyło miesiąc dwucyfrowymi stratami. Najmniej zadowoleni z pewnością są posiadacze funduszu ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus UFK (Aegon, Axa, Nordea oraz PZU), którego jednostka spadła o 19,5%.
Wśród funduszy akcji zagranicznych najlepiej, ze średnią na poziomie 2,7%, wypadły fundusze akcji regionu Azja. Wśród nich najwyższą stopę zwrotu (+5,2%) wypracowali zarządzający Amplico - AIG Akcji Chińskich i Azjatyckich B UFK, a jedyny spadek wartości (-2,4%) w tej grupie dotknął posiadaczy funduszu Nordea UFK - Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus. Na przeciwległym biegunie, ze średnim spadkiem wartości jednostki rozrachunkowej w wysokości -11,8%, znalazły się natomiast fundusze z grupy akcji zagranicznych sektora nieruchomości. Najwyższy spadek (-14,3%) zanotował fundusz UniSektor Nieruchomości Nowa Europa UFK (HDI-Gerling oraz PZU). Najlepiej, z wynikiem -7,7%, wypadł
natomiast PZU - DWS Nieruchomości i Budownictwa UFK.Polskie akcje
Niesprzyjająca koniunktura giełdowa znacząco pociągnęła w dół wyniki wszystkich funduszy akcyjnych. W ramach trzech grup akcji polskich (uniwersalnych, małych i średnich spółek oraz pozostałych spółek sektorowych) nie było funduszu, który zakończyłby miesiąc ponad kreską. Wśród wszystkich UFK prowadzących najbardziej agresywną politykę inwestycyjną najgorzej, z wynikiem -16,1%, poradził sobie fundusz Generali - SEB 3 Akcji UFK. Najmniej, -3,1%, stracili natomiast uczestnicy Allianz - AAI Speedway. Wcale nie lepiej wyglądały wyniki inwestowania w ramach funduszy mieszanych polskich. Rozbieżność między najlepszym i najgorszym funduszem mieszanym polskim wyniosła 10,3 pkt proc. Najmniejszą miesięczną stratą (-0,2%) zakończyła się inwestycja w ramach funduszu Compensa Aktywny C UFK. Najwięcej na wartości straciła natomiast jednostka Allianz - Prosperita Fundusz Zrównoważony UFK (-10,5%).
Obligacje
Mimo niekorzystnej sytuacji na rynku długu 15 funduszom udało się wypracować dodatnie stopy zwrotu. Wśród nich najlepszy okazał się Polisa Fundusz Instrumentów Dłużnych UFK, którego jednostka rozrachunkowa zyskała na wartości +0,7%. Przy średniej dla całej grupy w wysokości -1,3% najsłabiej, z wynikiem -2,7%, poradzili sobie zarządzający Ergo Hestia - Hestia 7 Plus UFK.
ŹRÓDŁO:
Analizy Online
Przygotowała:
Jolanta Sienkiewicz
Zobacz również: